Vous gérez des actifs. Nous connaissons les exigences de votre métier de l'intérieur.

Vos enjeux actuels

Structurer et documenter votre approche ESG globale

Au-delà des obligations réglementaires, vos clients attendent une stratégie globale de la SGP, alignée avec les stratégies d’investissement et les politiques des fonds qu’elle créer et gère, intégrée au cœur des processus et non ajoutée a posteriori.

Répondre aux exigences SFDR, taxonomie

La réglementation européenne sur la finance durable évolue à un rythme soutenu. SFDR article 8 ou 9, alignement taxonomique, obligations de reporting PAI, chaque classification engage votre responsabilité et celle de vos fonds face à l’AMF et à vos investisseurs.

Obtenir ou renouveler le label ISR sur vos fonds

Le label ISR exige une méthodologie documentée, des critères ESG intégrés à la sélection des titres et un reporting rigoureux. L’obtenir et le maintenir, demande une préparation structurée que toutes les équipes ne peuvent pas absorber seules, surtout depuis le nouveau référentiel 2024.

Notre Périmètre d'intervention

Chaque mission est adaptée, sur mesure, à votre taille, votre budget et votre réalité opérationnelle.

Intégration de l’ESG au modèle d’affaires de la SGP, alignement stratégique avec les fonds et les processus de gestion.

Définition d’une stratégie globale, critères ESG intégrés au modèle d’affaires de votre SGP, en cohérence avec vos orientations d’investissement et les politiques des fonds que vous créez et gérez. Nous structurons l’alignement entre votre positionnement stratégique, votre offre produits et vos engagements ESG. L’extra-financiers est ainsi intégré au cœur de vos processus de gestion et de décision. Vous renforcez la cohérence, la lisibilité et la crédibilité de votre modèle auprès de vos investisseurs et partenaires.

Structuration du dialogue et de la sensibilisation des parties prenantes : entreprises en portefeuille, épargnants, investisseurs institutionnels, distributeurs, CGP et réseaux bancaires

Nous vous accompagnons dans la structuration d’une démarche de dialogue et de sensibilisation avec l’ensemble de vos parties prenantes, en cohérence avec votre stratégie ESG. Nous vous aidons à formaliser vos objectifs d’engagement, vos messages clés et vos modalités d’interaction avec les entreprises en portefeuille, les clients finaux, les institutionnels et vos partenaires de distribution. La démarche vise à renforcer votre rôle d’acteur responsable, notamment dans l’accompagnement des entreprises financées et la pédagogie auprès des épargnants. Vous améliorez ainsi la qualité du dialogue, la transparence et l’impact de votre positionnement ESG sur l’ensemble de votre écosystème.

Accompagnement complet à la labellisation des fonds

Sélection des fonds candidats, structuration de la méthodologie, rédaction du dossier complet et accompagnement jusqu’à l’obtention du label auprès de l’organisme certificateur.

Mise à jour du dossier au référentiel 2024 et analyse des écarts

Révision de votre dossier existant au regard du nouveau référentiel 2024, analyse des écarts, mise à jour de la documentation, traitement des nouvelles exclusions énergies fossiles.

Audit de classification SFDR et mise en conformité ESG des fonds.

Audit de classification de vos fonds (art. 6, 8, 9), vérification de la cohérence avec votre politique ESG, mise en conformité des annexes SFDR et publication des indicateurs PAI.

Rédaction ou refonte de la politique ESG de la SGP.

Rédaction ou refonte de votre politique ESG, critères d’intégration, grille de notation des émetteurs, gestion des controverses, politique d’engagement et de vote en assemblée générale.

Vous souhaitez en savoir plus ?

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Juriste spécialisée en droit financier, j'ai travaillé au cœur de plusieurs sociétés de gestion d'actifs : sur les labellisations ISR des fonds OPCVM/FIA, les politiques ESG, la contractualisation (distribution, rétrocession, ...) et la conformité réglementaire (SFDR,RGPD, MIF 2, ...). Je sais ce que ces sujets représentent concrètement pour vos équipes. Et je peux vous accompagner avec la même exigence, sans la structure de coûts d'un grand cabinet.

Estelle FASOLA Consultante en Stratégie Globale et juriste financier